Raupenkinder werden mit einem Lied in diesem Erdenleben begrüßt. So erklingt auch für die kleine Raupe Wanda am Beginn ihres Lebens ein schönes Lied.

Danach erhält Klein-Wanda vom weisen Schmetterling Samtauge den Auftrag, ihr eigenes Lied zu suchen, das sie in einen Schmetterling verwandelt. Voll Begeisterung marschiert Wanda los. Eine Ameise wird zu ihrem lustigen Freund und bald schon hat sie ihr Versprechen, das sie Samtauge gegeben hat, vergessen – bis sie eines Tages in eine schlimme Falle gerät und festsitzt.

Endlich fällt es ihr wieder ein: Das Lied der Schmetterlinge!

Wird es Wanda gelingen, dieses zu finden?